0引言
2017年中國經(jīng)濟增長6.9%，是近7年來經(jīng)濟首次加速增長。實際上，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入增長較為平緩的“新常態(tài)”。在此“新常態(tài)”下，實體經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型陣痛期，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化。對于粉末涂料行業(yè)來說，這一年企業(yè)環(huán)保和安全生產(chǎn)方面投入加大，在環(huán)保風暴、原料上漲及市場的多重作用下，核心競爭力不足的企業(yè)步履維艱。但這一年危中有機，這一年是涂料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一年，是粉末涂料環(huán)保優(yōu)勢逐漸凸顯的一年，更多的企業(yè)認識到以環(huán)保、安全促轉(zhuǎn)型，以綠色謀發(fā)展是未來發(fā)展的必由之路。
1 2017年粉末涂料行業(yè)運行概況
1.1綠色涂料市場增勢顯著，“漆改粉”加速
據(jù)中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會統(tǒng)計，2017年我國熱固性粉末涂料銷量160.5萬t左右，比上年度增長13%，粉末涂料產(chǎn)量集中度有所提升。另據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國涂料累計產(chǎn)量2036.4萬t，同比增長了12.38 %。綜合來看，2017年在國家環(huán)保及相關(guān)政策推動下，我國綠色涂料市場增勢顯著，“漆改粉”趨勢加速。
1.2政策和市場雙輪驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
十八大以來，反復強調(diào)“綠水青山就是金山銀山”，2017年《政府工作報告》中要求全面推進污染源治理。國家、地方、行業(yè)密集出臺了一系列法律、法規(guī)、政策、標準，環(huán)境保護受到前所未有的重視，頂層設(shè)計初步完成，環(huán)保工作的重心是綠色，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)方式改變來加快產(chǎn)業(yè)綠色化進程的發(fā)展步伐。
從法律層面來看，2015年頒布的《環(huán)保法》給出了按日處罰、限產(chǎn)停產(chǎn)、查封扣押、行政拘留、信息公開等極嚴厲的措施。2016年分布的《大氣污染防治法》涉及生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)VOC限值，鼓勵推廣低毒、低VOC有機溶劑的使用，明確了大氣質(zhì)量改善目標和完成情況的考核對象、辦法及考核結(jié)果公開的要求。2018年頒布的《環(huán)境保護稅法》要求，現(xiàn)行繳納排污費的污染因素，按“費改稅”規(guī)定，依法繳納環(huán)保稅，將44種大氣污染物質(zhì)列入征收清單。
從國家政策規(guī)劃層面來看，2015年《涂料消費稅》實施，增加了高VOC含量涂料的成本。同年發(fā)布了《揮發(fā)性有機物排污收費》政策，在石油化工和包裝印刷行業(yè)先試行VOC排污費，但隨著2018年1月1日環(huán)境保護稅的實施，以稅代費，揮發(fā)性有機物排污費全面停止2016年發(fā)布的《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物消減行動計劃》要求到2018年低VOC涂料比例占60%。2017年3月，環(huán)保部發(fā)布《危險廢物排除管理清單》(征求意見稿)，以完善固體廢物分組管理體系，降低企業(yè)鑒別費用，提高管理效率。2017年9月14日環(huán)保部公布了《十三五揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》，規(guī)定了7大重點VOC治理的表面涂裝行業(yè)的低VOC涂料的使用比例。2017年11月6日，環(huán)保部審議并原則通過《排污許可管理辦法(試行)》，推動排污許可制實施；2017年12月5日，發(fā)改委、工信部發(fā)布了《關(guān)于促進石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》，要求新建化工項目須進入合規(guī)設(shè)立的化工園區(qū)。
從標準層面看，2017年多項標準或規(guī)范相繼制定和發(fā)布?！稛峁绦苑勰┩苛虾蠡旌显O(shè)備》行業(yè)標準于2017年4月1日開始實施?！朵摻罘栏梅勰┩苛稀沸袠擞?017年完成報批?！毒G色產(chǎn)品評價涂料》國家標準于2017年10月底完成了報批工作，并于2018年7月1日開始實施。
2017年是中國涂料行業(yè)發(fā)展中具有分水嶺意義的一年，政策和市場的雙輪驅(qū)動，用環(huán)保倒逼涂料企業(yè)升級轉(zhuǎn)型，隨著環(huán)保新政的實施，環(huán)境治理力度的加大，一批環(huán)保不達標的企業(yè)被限產(chǎn)、關(guān)停或整改，同時也加快了涂料業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級轉(zhuǎn)型，促進涂料業(yè)的整體發(fā)展水平。借助科技促使企業(yè)轉(zhuǎn)換發(fā)展動力、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，邁向產(chǎn)業(yè)中高端，以實現(xiàn)更高質(zhì)量、更高層次的綠色發(fā)展。
1.3粉末涂料的應(yīng)用領(lǐng)域變化
數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示，在熱固性粉末涂料領(lǐng)域，2017年建材(含暖通)粉末涂料市場份額為31.6%，一般工業(yè)用粉末涂料市場份額占19.9%，家電粉末涂料市場份額占19.6%，其次是家具粉末10.4%，其他應(yīng)用領(lǐng)域包括3C產(chǎn)品3.8%，農(nóng)用工程機械及汽車6.0%，功能性(防腐)8.7%。從近年來各領(lǐng)域整體走勢上來看，建材用粉末涂料、功能性(防腐)、農(nóng)用工程機械及汽車用粉末涂料的市場份額繼續(xù)保持增長，3C和家具領(lǐng)域一直呈下滑態(tài)勢，家電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)逆轉(zhuǎn)，而一般工業(yè)領(lǐng)域市場份額在連續(xù)多年增長后開始下滑。這些基本與我國下游行業(yè)的運行情況及重點領(lǐng)域“漆改粉”趨勢相吻合。
1.4粉末涂料的地域分布情況
長三角和珠三角一直是我國粉末涂料企業(yè)比較集中的區(qū)域，占據(jù)了我國絕大部分粉末涂料產(chǎn)銷量。這兩個地區(qū)由于制造業(yè)發(fā)達，經(jīng)濟體量龐大，營商環(huán)境良好，高質(zhì)量的客戶群，再加上環(huán)保治理較早，這兩年粉末涂料產(chǎn)量穩(wěn)步增長。而原本發(fā)展勢頭良好的環(huán)渤海地區(qū)，因大部分處于京津冀地帶，受環(huán)保沖擊較大，發(fā)展勢頭受阻。中西部地區(qū)這幾年增勢較猛。
1.5粉末涂料固化體系的變化
統(tǒng)計顯示，2017年我國熱固性粉末涂料中，純環(huán)氧粉末涂料占比20.6%，環(huán)氧/聚酯混合型粉末涂料34.9%，聚酯/TGIC型粉末涂料25.8%，聚酯/HAA型粉末涂料18.0%，其他類型粉末涂料僅占0.7%?？傮w來看，各體系體量之間占比轉(zhuǎn)換受成本影響明顯，粉末廠的成本很難傳導到下游客戶，只能自己想辦法降本增效。
