貿易戰背景下中國木業需要怎樣的戰略定力？

得益于改革開放，中國對外貿易取得了舉世矚目的成就。近5年中美雙邊貿易額整體呈平穩增長態勢，互利共贏。然而自2018年7月6日中美貿易摩擦升級以來，美方對華加征關稅的商品規模不斷擴大，并從貿易摩擦快速擴展到科技、金融等領域，升級至投資限制、技術封鎖、人才交流等方面。近期，筆者帶團出席了在美國亞特蘭大召開的第73屆國際林產品大會，在此，探討一下中國木材行業的現狀、中美貿易戰大背景下如何實現砥礪前行、如何開啟高質量發展新時代等話題。

2018年末，中國外匯儲備3.07萬億美元，連續13年穩居世界第一位。中國GDP的第一、二產業比例遠遠高于美國第一、二產業比例，但第三產業比例比美國低30個百分點。

近10年，美國對中國的出口增長超過了對世界其他地區的出口增長。2018年，美國對中國的貨物出口開始下降，出口總額低于2017年的1270億美元，但中國仍是美國的第三大出口市場。中國也是美國服務業出口的第三大市場，支持了110多萬個美國就業崗位。近10年，美國對中國的服務出口增長速度明顯快于世界其他地區。但隨著中美貿易摩擦加劇，2019年第一季度中美雙邊貿易額降幅高達14.9%。

木材進出口漲幅下跌

中美貿易形勢嚴峻

2018年，中國進口木材及木制品總金額261.36億美元（不含紙及紙制品）。其中，進口木材11194.4萬立方米（原木鋸材合計材積）、金額210.92億美元，較2017年同比分別增長3.2%、5.6%，數量增幅下降了12.9個百分點，金額增幅下降了17.6個百分點。但受國際經濟嚴峻復雜形勢和國內經濟下行壓力的影響，木材、木制品生產與貿易企業壓力很大，效益普遍不好。

據統計，2018年中國進口材種情況是：針葉原木4159.7萬立方米、金額57.86億美元，同比分別增長8.8%、12.6%。其中從美國進口502.8萬立方米，同比增長2.3%，占中國進口針葉原木總量的12%，排名進口國第三位；針葉鋸材2488萬立方米、金額49.91億美元，同比分別下降0.7%、增長2.3%。其中從美國進口47.65萬立方米,占比2%，排名第七位；闊葉原木1815.2萬立方米、金額51.98億美元，同比分別增長5.8%、8.7%。其中從美國進口121.92萬立方米,占比6.7%，排名第六位；闊葉鋸材1185.8萬立方米、金額51.18億美元，同比分別下降4%、1.4%。其中從美國進口231.56萬立方米，占比20%。

盡管2018年中國進口木材數量在增長，但受國際經濟復雜形勢和國內經濟下行壓力的影響，人造板及木制品出口整體效益出現了較大幅度下滑。全行業出口總金額310.33億美元，僅增長了2%。其中，木家具出口數量增長5.6%，金額負增長1.6%；木地板出口26.6萬噸、3.85億美元，分別下降24.8%、25.9%；膠合板出口1137.8萬立方米、55.56億美元，分別增長5%、9%；纖維板出口179萬噸、11.25億美元，分別下降14.3%、1.6%。

人造板作為中國林產工業的優勢產品，被廣泛應用于家居用品生產及裝飾裝修等領域。40年來中國人造板產業的快速發展，不僅滿足了國內經濟增長及社會進步的需要，也逐漸成了中國林業對外貿易的主打產品之一，對于培植中國林業產業的國際競爭優勢發揮了重要作用。2018年，中國人造板進出口總額為73.13億美元。其中，出口總額為67.73億美元，同比增長6.85%。主要出口板種情況為：膠合板出口排名前10的市場占中國膠合板出口總額的54.41%，總體表現為傳統出口市場的占比不斷萎縮，新興市場占比快速提高，出口的最大目標市場仍然是美國，但出口的數量和金額已在連續多年下降的基礎上出現了更大幅度的下降。2018年出口美國的膠合板數量為127.31萬立方米，同比減少了20.65%，金額為10.73億美元，同比下降了5.67%。從目標市場出口額占比來看，2018年出口到美國的膠合板金額占比從2017年的22.32%下降到了2018年的19.35%。

纖維板的出口市場主要集中在美國、沙特阿拉伯、加拿大等國。2014年-2018年，中國出口美國的纖維板數量連續下降，減少了43.25%，但美國仍是中國最大的纖維板出口市場，占出口總量的17.03%。

中國木制品頻遭

美國“雙反”調查

人造板及其制品作為中國林產品出口的優勢產品，在受到國際市場青睞的同時，也頻遭美歐等國的“雙反”調查和貿易壁壘，尤其是2018年，隨著中美貿易摩擦加劇，針對中國人造板展開的貿易調查案件驟增。

統計資料顯示，2017年11月13日，美國商務部發布對進口中國的闊葉材膠合板加征206.34%的反傾銷、反補貼平均稅率和378.26%的懲罰性稅率；2018年美國先后啟動了第五次和第六次木地板“雙反”復審，初步裁決對華雙層實木復合地板征收51.07%的平均稅率和123.24%的懲罰性稅率；2018年2月15日，以Columbia和Timber公司為代表的美國膠合板企業，向美國商務部提交了針對中國針葉材膠合板的反規避調查申請，2018年7月11日，美國宣布對2000億美元的中國商品征收10%關稅，其中包括林產品工業行業的所有木竹制品（含人造板）。

2011-2018年中國木材進口量 單位：萬立方米

2018年膠合板出口目標市場占比

2018年纖維板出口目標市場占比

為規避貿易壁壘影響，中國林業企業開始加速產業轉移，在越南、柬埔寨等東南亞國家投資建廠。2018年5月，美國海關對中國在柬埔寨投資的7家地板廠和2家膠合板廠進行實地調查，判定其中5家企業違反了美國《雷斯法案修正案》，視同原產地中國，需繳納美國對華膠合板和木地板的“雙反”稅率。2018年8月15日，美國海關對5家來自越南的膠合板產品進行現場和跟蹤調查，判定其是否原產于中國、是否存在轉口貿易等規避行為，調查結果為5家膠合板企業均符合美對華膠合板“雙反”條件，需補繳稅款。由此可見，產業轉移已不能成為規避貿易壁壘的有效手段，未來美國將繼續加強該類產品進口的監管和調查，避免中國企業通過貿易轉移的形式規避“雙反”稅率，未來中國人造板及木制品出口將面臨更多的不公平競爭壓力。

2019年7月末，美國商務部發布對華多層實木復合地板第六次年度復審的終裁裁決：反傾銷復審終裁稅率，江蘇森茂竹木業有限公司為0%，北美楓情木家居(江蘇)有限公司為85.13%；全國平均稅率42.57%，全國懲罰性稅率85.13%。反補貼復審終裁稅率，江蘇森茂竹木業有限公司為2.96%，生活家（Riverside Plywood Corp., Baroque Timber Zhongshan Co.Ltd.和Suzhou Times Flooring Co.,Ltd.）為3.20%；全國平均稅率3.10%，全國懲罰性稅率26.73%。

由于上述反傾銷復審終裁平均稅率高達42.57%，直接導致中國外貿地板企業無法對美出口，同時美國進口商將對復審期內進口的地板補交反傾銷稅。為此，中國林產工業協會決定盡快組織利益相關企業進行上訴。

2019年8月5日，美國商務部又發布了對華櫥柜和浴室柜的反補貼初裁裁決結果：洪澤安心廚家具有限公司為10.97%，大連美森木業有限公司為16.49%，日照福凱木業有限公司為21.78%，全國平均稅率16.41%，不合作企業懲罰性稅率229.24%。本案的反傾銷初裁將于2019年10月2日作出。

美木材行業受影響較大

中國經濟長期向好局勢未變

在雙邊貿易層面上，美國發起的貿易戰已對中國經濟造成了影響，中國的反擊也讓美國付出了代價，等待美國零售企業和消費者的是逐步升級的沖擊，國際產業鏈、供應鏈和貿易模式正在受到永久性損害。

美國破壞國際貿易規則，不斷通過提高關稅稅率等方式來制造和升級貿易摩擦，高關稅已經覆蓋了雙邊貿易的大部分商品，但中國以關稅手段反制對美加征關稅的空間相對有限。在中國對自美進口征收關稅商品中，第二批征稅與木材及制品相關，占中國總進口木材及制品關稅的43.7%。由于中國進口美國木材占進口總量的份額不大，即使進口份額最高的美國闊葉鋸材，也只占中國木材進口總額的20%。

據統計，中國木材加工行業多年來以滿足國內需要為主、出口為輔。2018年出口額只占行業總產值的6.7%，出口量較大的家具行業出口率僅為產值的25%。如果中美貿易戰升級、對美出口歸零，對家具行業的直接影響為產值下降15.5%，行業總產值下降16%；木材加工行業的直接影響為1%、間接影響為1.6%，行業總產值下降2.6%。

與此相對應，一方面中國是美國木材出口的最大市場。2017年美國出口中國的原木占出口總量的54%，出口中國的鋸材占出口總量的38%。如果失去中國市場，短期內美國木材出口商難以找到如此大量的替代市場。同時，美國林業企業一旦失去大量訂單也會造成大批工人流失，今后恢復生產很困難。另一方面，中國是美國進口家具、玩具等產品的最大來源國，占美國進口同類產品總額的60.88%，如果中美貿易脫鉤，美國進口商短期內很難找到適合的貨源。從全球木材貿易格局和今年5月中國（天津）國際實木家具展覽會上加拿大、日本等國代表團專程來華推銷本國木材產品情況看，如果進一步提高關稅，致使美國木材無法進入中國市場，對中國木材進口市場影響不大，但美國短期內要開拓新的木材市場，并找到滿足市場需求、價廉物美的家具等產品，其難度不言而喻。

面對全球經濟百年不遇的大變局，一年多來中國經濟高質量發展、對外貿易穩中提質的數據，充分顯示出經濟長期向好的基本面沒有改變。

中國木材行業保持戰略定力

努力實現高質量發展

據2018年11月中美林產協會會談安排，今年7月，中國林產工業代表團應邀赴美參加了第73屆國際林產品大會。其間，中國代表團參觀了全球最大的林產品公司——喬治亞太平洋公司（GP）和美國最大的木材檢測中心(TPI)。

會上，中國林科院木材研究所代表推介了新型環保高性能竹纖維增強復合材料——中國竹鋼，萬華集團代表介紹了中國農作物秸稈人造板和無醛人造板的發展現狀，大莊集團代表講述了21世紀竹子的創新與應用。筆者代表中國林產工業協會從行業現狀、中美貿易、發展方向和前景展望4個方面，向大會報告了中國木材工業的發展近況，并邀請與會代表來華參加9月初在中國臨沂舉辦的第六屆世界人造板大會和11月底聯合國糧農組織在中國南寧召開的國際木制品貿易與可持續發展論壇。美國最大的建材公司——HUBER公司代表表示，中美制造業相互依存度很高，雙方木材制品市場互補，中國的家具、木門等產品質量好、交貨快、價格有競爭優勢，美國進口商已與中國企業建立了良好的合作關系，如果中美貿易摩擦升級，美國進口商一時難以找到可替代的家居產品，不得不漲價消化加征關稅成本，結果只會給美國的零售商和消費者帶來更大的經濟損失。一家擁有70年歷史的膠合板企業老板表示，現在美國已經找不到熟練的技術工人了，他的工廠不知道還能維持多久。

會后，美國林產品協會主動提出中美雙方互相加入對方協會，共同發起成立國際林產品可持續發展創新聯盟，并承諾來華參加9月的世界人造板大會和11月的國際木制品貿易論壇。

由美國挑起的貿易戰，嚴重違背世界貿易規則，破壞全球產業鏈。在中美貿易戰存在不確定性的情況下，中國木材行業要保持戰略定力，綜合利用國內國際兩種資源、兩個市場，深化供給側結構性改革，目前應抓緊做好四方面的工作。首先，要下大氣力拓展國內消費市場，針對城市舊改、小城鎮建設、農村家居更新換代和“90后”“00后”群體的消費升級趨勢，制訂產品方案、加強市場引導，不斷滿足內需要求。其次，要進一步加強與歐洲、日本和東盟的貿易聯系，不斷增加適銷對路產品出口；擴大對“一帶一路”沿線國家特別是新興市場國家的經貿合作，拓寬出口領域，以全球視野構建新型產業分工體系，實現價值鏈重構，加快推動產業轉移和國際產能合作，有效整合全球資源，推動中國快速跨入世界木材工業的先進行列。第三，要抓住貿易戰提供的契機，加快裝備、技術和工藝流程的更新改造升級，實現清潔生產、高質量發展。大型企業、企業集團和產業園區，要在要素配置、資源重組和創新設計、銷售平臺建設等方面大膽實踐，當好中國林產工業產業進入全球價值鏈高端的領頭羊。第四，相關主管部門、行業組織要適時推出一批擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型木材加工企業,引領產業鏈上下游企業專業化分工協作共贏，推動“中國制造”向“中國創造”轉變、“中國速度”向“中國質量”轉變、“中國產品”向“中國品牌”轉變，把世界木材加工廠變成世界家居采購中心、創新中心和研發中心，使中國成為真正的世界木材工業和家具產業強國，開啟高質量發展新時代。

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