2018年家具行業： 區域發展不平衡 行業集中度偏

我國家具制造行業數量眾多，2018年規模以上企業達到6300家，其中木質家具制造企業和金屬家具制造企業數量較多。從區域分布上看，華東地區和華南地區企業數量較多，銷售收入市場份額也較高，區域集中度較高，CR10地區占比達到79.15%，行業區域發展較不平衡。家具行業集中度偏低，CR10僅為6.1%，將較家具行業較為成熟的國家還存在一定差距。未來，產品力和營銷能力強的龍頭企業將具備更強的競爭力，行業集中度將進一步提升。

家具制造企業數量不斷增加，木質、金屬制造企業居多

家具制造業屬于勞動密集型產業，加上原材料供給充足，價格穩定，技術壁壘較低等因素，企業進入或退出行業均較為容易。2012-2016年房地產市場的火爆帶動了家具行業市場規模的不斷增長，也使更多的企業不斷加入家具制造行業。2018年，我國家具制造企業多達3萬余家，家具品牌超過萬個，規模以上企業數量為6300家，較上年增長5.0%，企業數量不斷增加。

圖表1：2012-2018年家具制造規模以上企業數量及增長情況(單位：家，%)

同家具制造行業產量結構相同，家具制造行業企業結構中也以木質家具制造企業和金屬家具制造企業為主，隨著家具制造企業數量的不斷增加，木質家具制造企業和金屬家具制造企業數量也逐年上升。2018年，木質家具制造企業數量為4073家，占全部家具制造企業數量的64.65%;金屬家具制造企業數量為1126家，占全部家具制造企業數量的17.87%。

圖表2：2014-2018年不同材質家具生產企業數量(單位：家)

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區域發展不平衡，行業集中度偏低

2001-2011年，家具行業處于迅猛增長期，市場規模逐年增長;2012-2018年，家具行業處于調整期，市場規模波動變化。2018年，家具行業市場規模出現較大幅度下降，市場整體競爭格局也出現了較大的變化：產業集群以粵派、江浙、川派和京派示范天下;家具產業、地產行業和政府三股勢力共同改變產業格局;產業重組正在進行中，深度改變中國家具品牌制造企業的能力和面貌;傳統家具制造企業經過20年左右的沉淀逐漸成為影響中國家具制造業未來的中堅力量。

圖表3：中國家具制造行業整體競爭格局

我國家具制造業區域分布較不平衡，主要集中于沿海地區，從銷售收入來看，華東和華南地區占據了較大的份額，中國家具制造行業銷售收入最多的地區為廣東省，其次為山東省，浙江省和河南省分別位居第三、第四位。中國家具制造行業銷售收入前五省份合計占全部銷售收入的57.29%，前十省份合計占全部銷售說如的79.15%，區域集中度較高，行業區域發展較不平衡。

圖表4：2018年中國家具制造業區域集中度(單位：%)

家具是傳統消費品，技術壁壘較低，上游原材料供應充足且價格穩定，導致我國家具行業競爭較為平淡，產業較為分散，行業集中度偏低。行業CR10僅為6.1%，龍頭企業中僅歐派家居市場占有率超過1%，其余均在1%以下。

圖表5：2018年中國家具制造業行業集中度(單位：%)

家具為耐用消費品，具有單價高，更換周期長等特征，因此消費者既重視產品質量又重視產品服務，且在消費升級邏輯下，逐漸延伸到對產品設計感的需求，而品牌家具制造企業在質量、服務以及設計方面均更有優勢，行業集中度將會由于品牌效應逐漸提高。

與發達國家相比，我國家具行業集中度偏低，還有較大的提升空間。未來，互聯網渠道興起將會加速行業集中度的提升，龍頭企業將更有能力進行營銷，消費升級促進品牌消費使得市場份額向領先企業集中，產品力和營銷能力強的龍頭企業會有更大的競爭優勢。

圖表6：不同國家家具行業集中度對比(單位：%)

 

（作者：李佩娟 原標題：2018年家具行業市場競爭格局與發展趨勢 ：區域發展不平衡，行業集中度偏低）