2018年控制閥行業發展和市場格局分析

一、我國控制閥行業的發展歷程

我國控制閥工業起步較晚，但發展較快。20世紀60年代，國內開始研制單座閥、雙座閥等產品，主要仿制前蘇聯的產品。由于機械工業水平落后，機械加工精度低，僅能滿足當時工業生產過程的一般控制要求。

20世紀70年代，隨著工業生產規模的擴大，工業過程控制要求的提高，國產控制閥產品已不能適應生產過程控制中對高壓差、低溫、高溫和強腐蝕等工況的控制要求。為此，一些大型石油化工企業在引進設備的同時，也引進了一些海外先進控制閥，例如帶平衡閥芯的套筒閥、偏心旋轉閥等，這也成為國內控制閥制造廠商的開發方向。

自20世紀80年代開始，隨著我國改革開放政策的貫徹和落實，石化、冶金、電力等行業快速發展，一些控制閥制造廠開始引進國外著名控制閥廠商的技術和產品，使我國控制閥產品的品種和質量得到明顯提高。同期機械工業部組織行業骨干企業研制了精小型控制閥系列，使我國的控制閥產品系列得以初步完善。

20世紀90年代，隨著國內工業化水平的提高，我國控制閥企業也在引進和消化國外的先進技術后取得了長足的進步，一批民營控制閥企業應運而生，特別是一些合資控制閥企業開始研發和生產自己的產品，促進了我國控制閥工業水平的大幅提高，縮短了與國外的差距。

21世紀以來，隨著科學技術的不斷進步，原有的控制閥產品已不能滿足市場的需求，一些帶有自動化控制技術的智能控制閥產品逐步受到市場的歡迎，自此，我國智能控制閥行業步入了快速發展期。在此期間市場上涌現出一批控制閥廠商，國營企業中以吳忠儀表、川儀股份等為行業龍頭，而民營企業如智能自控、浙江力諾等也以優質的產品和服務成為不可忽視的市場參與者。

二、我國控制閥行業領先國產品牌基本分布在東部地區

目前，國內控制閥生產企業主要集中在浙江、江蘇和上海等地。根據《控制閥信息》公布的2017年度中國地區控制閥廠商TOP50銷售排行榜企業地理分布數據顯示，浙江有7家、江蘇有4家、上海有6家分別進入中國地區控制閥廠商TOP50銷售排行榜。

根據《中國儀器儀表》雜志統計，當前國內主流的控制閥生產制造企業全部獲得了ISO9001質量體系認證和特種設備（壓力管道）TSG制造許可證，并有部分廠家已通過API和CE認證，可按照ANSI、API、BS、JIS等標準設計和制國內控制閥生產企業廣泛采用了計算機輔助設計（CAD）技術、計算機輔助制造（CAM）技術及三維動態設計技術，提高了產品研發效率、加工質量及可靠性，有效地提高了企業核心競爭力。

三、TOP50中國產品牌銷售總額比重較為穩定

控制閥行業是工業自動化控制的重要組成部分，用于流體控制系統的閥門， 從最簡單的截止閥到極為復雜的自控系統中所用的各種閥門，其品種和規格相當 繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態金 屬和放射性介質等各種類型流體的流動。

根據《控制閥信息》對全行業前50名企業的銷售數據統計，2017年中國控制閥市場較2016年有較大增幅，上榜的50家企業銷售總額為201.37億元人民幣，較2016年增長了13.01％。國產控制閥品牌銷售額占比37.61%，比2016年市場份額37.64%略有下降，上榜企業數量33家，國外控制閥品牌銷售額占比63.39%，國外品牌上榜企業為17家。

2013年至2017年前五十名廠商中國產品牌銷售占比分別為31.27%、31.31%、32.76%、37.64%、37.61%，總體趨勢平穩，發展基本與行業同步。

《國家戰略性新興產業發展“十三五”規劃》指出，到2020年建立健全具備系統感知和集成協調能力的智能制造裝備產業體系，國內市場占有率達到50%，形成一批具有國際競爭力的產業集聚區和企業集團，整體水平進入國際先進行列。中國石油和化學工業聯合會發布的《石油和化學工業“十三五”發展指南》指出，要提高關鍵泵閥的重點設備自主化率，力爭使自主化率達到90%以上。

除了國家政策和產業政策的大力支持外，國產控制閥廠商較進口廠商還具有性價比較高、離下游客戶更近、售后響應更為迅速等優勢。在國產控制閥可靠性、調節精度逐漸提升，與進口先進產品的差距逐步縮小的大環境下，越來越多的國產控制閥產品會被應用到大型生產線上，從而加速行業內的進口替代進程。

四、控制閥在石化化工領域使用最多

工業控制閥門行業作為我國裝備制造業的重要組成部分，廣泛應用于石油天然氣、石化化工、冶金鋼鐵、電力、輕工等眾多基礎工業，是工業過程精確控制介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數不可或缺的部分。通過對171家控制閥企業的數據采集了解到，目前中國的控制閥行業設計、生產、銷售、售后及貿易相關從業者保持在1.68萬人以上，2017年度行業總銷售額超過250億元人民幣。

目前，國產控制閥的最高使用壓力達2500磅級，最高使用溫度達1200℃。工業系統中所用控制閥除電力、石化、冶金、核電等行業中的個別高溫、高壓、高磨損等關鍵部位所用控制閥需進口外，其余產品我國控制閥企業基本能夠自行生產制造。國內1000MW以下的火電機組中，已大量使用國產控制閥，煉油、乙烯、煤化工項目中已部分使用了國產控制閥。近年來，我國控制閥生產企業還為多個核電站機組配套了部分核用控制閥，我國工業企業項目中所需進口控制閥比例逐年下降，同時，國內部分企業生產的控制閥產品已隨部分項目配套出口。

<