2019上半年建筑涂料行業需求疲弱 靜待反轉

　　涂料是國民經濟發展不可缺少的材料之一，而建筑涂料作為涂料中重要的一類，在過去十年中經歷了巨大的變化。近年來，隨著我國總體經濟規模的平穩、快速增長，我國涂料產量呈逐年增長態勢。

　　在國民經濟飛速發展的時代，房地產行業的快速崛起帶動了建筑涂料行業的快速前進。近幾年，國內一些主流涂料企業如三棵樹、巴德士等逐漸擴大布局，但在建筑涂料領域持續發力的仍少不了立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾等外資企業。

　　據相關數據顯示，2007年我國建筑涂料總產量僅為179.6萬噸，到2016年增長至638.9萬噸；2018年，我國建筑涂料總產量約為717.6萬噸，占全國涂料總產量的38%左右。從2019年上半年建筑涂料發展現狀來看，一些涂料企業建筑涂料銷售狀況并不樂觀。

　　立邦2019年一季度財報顯示，涂料業務實現銷售額共計90.46億元，同比下降1.1%；其中，建筑涂料實現銷售額47.08億元，與上期持平，建筑涂料銷售額占總比52.05%。在PPG上半年財報中顯示，美洲和亞太地區建筑涂料銷量較上年同期出現個位數下滑，各渠道和地區表現參差不齊。由于氣候原因影響了市場需求，美國和加拿大公司自營建筑涂料門店的同店銷售額增長幅度較小。由于客戶分類變化，全國零售（DIY）客戶和獨立經銷商渠道的總銷量較上年同期大幅度下滑。截至第二季度末，客戶分類變化推行已滿一周年。歐洲、中東、非洲和拉丁美洲的建筑涂料銷量出現低個位數增長，這主要受到產品價格上調的推動。

　　值得一提的是，中國的建筑涂料市場整體需求總量在逐年增加，市場容量也在不斷變大。近幾年，在國家強制性“建筑外保溫”建筑節能改造等政策的引導之下，提倡建筑外保溫、涂飾系統一體化解決方案，城鄉一體化建設、舊城改造工程等相關政策也給中國的建筑涂料帶來了全新的發展機遇。

　　建筑涂料的需求走勢與房地產行業息息相關。作為房地產后周期產業鏈上重要的一環，建筑涂料與房地產的投資開發緊密相關，而房地產作為我國經濟體系中支柱型產業，未來增量及存量市場空間依舊非?？捎^。

　　建筑涂料行業發展具有周期性、季節性、區域性三大特性。其中，就周期性來講，作為投資拉動型產業，建筑涂料、木器涂料與基礎設施建設、房地產行業發展等需求緊密相關。在季節性上，因天氣寒冷等因素會影響施工，一季度建筑施工及家庭裝修較少，因此建筑涂料處于銷售淡季，二季度天氣漸暖需求逐漸回暖，而三、四季度屬于建筑涂料需求旺季。在區域性上，建筑涂料主要集中在廣東、浙江、江蘇等省份。

　　據國家統計局數據，2018年房地產開發投資120264億元，同比增長9.5%。2015年下降1%，2016年全國樓市高燒，房地產開發投資突破10萬億，同比增長6.9%，2017年在住房不炒的基調下，房地產開發投資依舊保持高速增長。值得注意的是，據了解，2018年無房地產竣工面積僅有9.4億平方米，竣工面積不及開工面積的一半，這直接削減了建筑涂料行業市場需求。

　　對于2019年房地產開發投資走向，專業人士分析，2019年房地產開發投資金額將與2018年基本持平。在中央經濟工作會議指出，要構建房地產市場健康發展長效機制，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、分類指導，夯實城市政府主體責任，完善住房市場體系和住房保障體系。因此，2019年房地產開發投資金額想要取得大幅增長難度很大。

　　有數據顯示，2018年國內建筑涂料90%左右是水性涂料，在建筑領域水性涂料對人體危害小，目前涂料水性化程度低，水溶性涂料性能僅遜于溶劑型涂料。建筑涂料率先初步完成了水性對溶劑型的替代，其中內墻涂料基本上全部實現水性化，外墻涂了氟碳涂料以及油性罩光清漆等少量品種為油性產品，其他產品都實現了水性化。

　　相比較木器涂料和工業涂料，建筑涂料的水性化占比是最高的。主要因為木器涂料的水性化受國家政策、下游家具廠等綜合因素影響，而工業涂料受政策影響、施工應用環境、水性技術等因素影響較多。

　　據國外一研究報告顯示，到2022年，亞太地區建筑涂料市場規模每年將以5.2%的速度增長，產量達到1640萬噸。盡管中國建筑涂料市場增幅放緩，2023年預計產量也將達到910萬噸。建筑涂料的發展最驅動力還是房地產，舊房翻新市場是建筑涂料發展的新動力。要實行建筑涂料行業的大跨越必須抓住智能制造創新驅動的關鍵點，彎道超車，這不僅僅是人力、產能、質量的改革，也是實現中國制造2025工業現代化的基本點。

　　隨著國家對房地產產業的控制以及國家經濟下行壓力的加大，房地產市場增長將會放緩，因此對于建筑涂料的需求增速亦將放緩。不過舊房改造，城市化進程加快，或將彌補一部分建筑涂料的需求，建筑涂料的發展應該向多樣化，功能型及定制化的方向發展。

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