1.義烏快遞市場：單價(jià)走低，規(guī)模急劇增長

義烏快遞規(guī)模快速增長的同時(shí)，市場競爭亦十分激烈。根據(jù)地方郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年上半年，義烏快遞單價(jià)僅為3.45元(行業(yè)單價(jià)12.2元)，同比下降達(dá)19%(盡管單價(jià)降幅環(huán)比去年有所收窄，但幅度遠(yuǎn)超行業(yè))，而從2014-19H1義烏市場快遞單價(jià)從14年的7.8元下降了約56%。在全國快遞業(yè)務(wù)量排名前十大的城市中，19H1義烏快遞單價(jià)降幅亦居首位。

義烏單價(jià)的走低的背后業(yè)務(wù)量的急劇增長。2019H1義烏快遞業(yè)務(wù)量18.73億件，同比+76.3%，14-18年業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達(dá)69%(領(lǐng)先行業(yè)增速31pts)，義烏快遞市場規(guī)模亦從14年的全國第九躍升至目前的第三(僅次于廣州、深圳)，義烏快遞量占全國/浙江省的比例從14年的2.4%/13.8%提升至19H1的6.7%/33.4%。

2.“電商之都”網(wǎng)貨資源獨(dú)具優(yōu)勢(shì)，快遞價(jià)格洼地反哺電商

義烏作為全國最大最全的網(wǎng)貨供應(yīng)基地之一，也是全國從事電子商務(wù)綜合條件最好的城市之一。義烏匯集了天貓?zhí)詫?、京東、拼多多、唯品會(huì)、國美、蘇寧等國內(nèi)主流電商平臺(tái)，據(jù)義烏商務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年義烏實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額2368.3億元，全市電商賬戶數(shù)超31萬戶，內(nèi)貿(mào)網(wǎng)商密度位居全國第一，網(wǎng)貨資源獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)阿里統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，義烏作為阿里縣域電商第一強(qiáng)縣，年成交額是第二名的近兩倍，義烏淘寶村數(shù)量達(dá)134個(gè)，居全國第一。

快遞價(jià)格洼地反哺電商。龐大的電商發(fā)貨需求也吸引了包括通達(dá)系、順豐等各大快遞企業(yè)的入駐，目前各家已經(jīng)完成快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)的布局。而義烏快遞物流的集聚效應(yīng)為電商降低了成本。義烏的電商小件快遞比上海一票便宜五角到一元(義烏的虹吸效應(yīng)吸引周邊的快件往義烏發(fā))，義烏的快遞價(jià)格優(yōu)勢(shì)也吸引著外地很多電商企業(yè)入駐，其快遞價(jià)格洼地效應(yīng)持續(xù)反哺電商及實(shí)體發(fā)展，從而推動(dòng)大量電商向義烏集聚。

從通達(dá)系各家快遞公司在義烏的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量看，韻達(dá)網(wǎng)點(diǎn)最多(133個(gè))，其次百世43個(gè)，中通40個(gè)，圓通11個(gè)(未披露具體承包區(qū)分部數(shù)量)，而申通在義烏僅一家大加盟商(浙江義烏分公司，其下承包區(qū)數(shù)量未披露)。

“價(jià)格洼地”倒逼快遞企業(yè)降本增效，加速中小企業(yè)出局

根據(jù)我們草根調(diào)研，從目前義烏市場電商小件收費(fèi)情況看，如果電商客戶日均發(fā)貨量在1000票以上(0.5KG以下小件)，快遞價(jià)格基本在1.8-2元左右(加盟網(wǎng)點(diǎn)仍有一定利潤空間)，如果發(fā)貨量更大、貨源重量更輕，快遞價(jià)格還能下降，單票快件的極限價(jià)格我們認(rèn)為與派費(fèi)水平相當(dāng)甚至可以更低，對(duì)于小件(如手機(jī)殼等)其中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的邊際成本極低，另外網(wǎng)點(diǎn)亦可以通過大件盈利來補(bǔ)貼。

低廉的快遞價(jià)格也在倒逼快遞企業(yè)降本增效。早在16年，義烏申通將自主研發(fā)的“小黃人”機(jī)器人自動(dòng)化分揀系統(tǒng)投入使用，日處理量150萬件，減少70%人工；同年，義烏順豐引進(jìn)進(jìn)口自動(dòng)化設(shè)備，每小時(shí)處理量達(dá)2萬票，分揀效率提高50%以上。各大快遞企業(yè)紛紛加大當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化設(shè)備投入，提升中轉(zhuǎn)運(yùn)行效率。

義烏市場集中度高，中小快遞企業(yè)加速出局。近年金華(義烏)市場集中度CR8指數(shù)保持在95%左右，市場已經(jīng)高度集中，較低的市場價(jià)格使中小快遞企業(yè)逐步出局。根據(jù)我們草根調(diào)研，百世、韻達(dá)份額居前(申通義烏份額17/18份額為10.8%/9.1%)。

3.總結(jié)與展望

1)義烏“價(jià)格洼地”一方面是快遞市場同質(zhì)化競爭所致，但更重要的是其城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定(電商發(fā)達(dá)，網(wǎng)貨資源集中)，該現(xiàn)象在全國各地也有所體現(xiàn)，如山東臨沂(電商快速發(fā)展帶動(dòng)快遞規(guī)模高增長，快遞單價(jià)走低)。

2)從行業(yè)整體看，價(jià)格并未惡化，總體可控。19H1快遞單價(jià)同比降幅收窄(18/19H1單價(jià)降幅3.7%/1.6%)。另外，我們也注意到其他產(chǎn)糧區(qū)城市如業(yè)務(wù)量規(guī)模第一的廣州，19H1其快遞單價(jià)出現(xiàn)了同比回升(或與其快遞結(jié)構(gòu)變化有關(guān))。

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