引言：
改革開放以來房地產始終是推動我國經濟發展的主要引擎，房地產既是國民經濟的發展動力，也是尋常百姓日居家生活的必需。隨著科技發展和社會進步，優質節能、安全可靠的門窗、綠色環保材料、舒適科技家居等，早已成為人民日益增長的美好生活的基本需要。作為建筑產業鏈上重要的配套環節——門窗行業，2018年既經歷了房地產業深度調控的影響，又經歷了各種原材料的暴漲暴跌，市場需求端諸多不確定性現狀，資金鏈收緊，大多數企業告別了高速發展階段，經歷著轉型的陣痛，產能過剩的情況依然存在，環保嚴查仍在繼續，當然這與國家總體經濟戰略轉型升級，重點推進供給側結構性改革，主動求變是密不可分的。
在此背景下，建筑門窗行業內的競爭壓力空前激烈，產品同質化、服務同質化已經不是簡簡單單的由于門窗系統供應商不愿意投放研發資金進行產品升級、服務升級而導致的基本市場矛盾，企業缺少現金，人才大量流失，上游產業鏈加大對下游企業的“壓榨”，將原材料成本、運費成本、人工成本的增加大部分施壓在下游企業身上，導致市場內企業利潤率下降，“低價中標”讓中小企業生存環境日益艱難。
如此諸多困難的市場內，我們依然欣喜的發現“良好的品牌信譽”、“穩健的資金管控”、“高質量、高技術含量”的門窗系統供應商獲得了越來越大的市場空間，國家由制造大國向制造強國轉變，市場內急需兼具“工匠精神”和“創新精神”的門窗系統供應商。
第一部分：市場總體概況分析
1、建筑業及房地產業總體情況概述
近年來，建筑業全面深化改革，加快轉型升級，積極推進建筑產業現代化，整體發展穩中有進，發展質量不斷提升。從趨勢上分析，建筑業重點關注三個方面：一是，“強者恒強”，重點關注特級、一級資質企業。二是，“房地產是龍頭”，房地產行業整體增速明顯高于基礎設施。三是，“現金為王”，重點關注建筑業竣工和回款，緩釋短期流動性風險。
2、工程質量問題引起高度重視
新橋梁垮塌，新道路塌陷，新樓搖搖欲墜，各大工程事故頻出?難道全是施工單位沒有合理施工造成的豆腐渣工程嗎?一個最慘淡的工地兩年不發獎金，土地使用規劃及申報流程繁復，低價中標導致利潤低下，甚至工程款長期拖延，貸款融資收緊，促成了建筑業內種種質量問題的怪相。
資金、土地等壓力是建筑工程及建筑項目質量管控的基本素質之一，作為建筑企業賴以生存和發展的重要命脈，同時企業資金對于企業的運營有著重要的作用，土地與資金等從側面反映了企業的經營效率。在近年來建筑行業的迅速發展，使得建筑企業之間的競爭日趨激烈，進而引發建筑企業資金緊張問題，出現工程墊付和拖欠公款等現象，進一步制約了建筑企業的發展，嚴重的會影響到建筑企業的生存，同時也削弱了建筑施工企業在市場中的競爭力，導致工程質量問題突出。
3、門窗行業市場情況概述
2017年整個鋁門窗的生產總值約為2千2百多億，而隨著環保節能、貿易爭端、原材料價格波動、房地產受國家政策調控影響，以及國家政策、市場需求的變化等，2018年總體產值在2300-2500億之間，門窗的產銷量依然保持著小幅度的增長。
我國歷經前10年的高速發展時期，一線城市、省會城市的公共建設已經趨于飽和，近幾年來工程量減少，業主方資金緊張，因此相當一段時期內，我國的鋁門窗行業都會處在較低增長的發展時期。
2015年-2018年鋁門窗幕墻產值匯總表
4、門窗市場增長點：高品質門窗與家裝
住宅建筑門窗的配置，一般來說在一、二線的主要城市中，商品房配套提供的門窗產品總體品質、性能還是可行，而在一般的城市、地區商品房配套提供的門窗產品普遍品質不高，在這些地區如今房子裝修一般都會選擇更換門窗，在各地的二手房住戶再裝修中更換門窗也是基本的選擇，尤其是準備精致裝修房子的業主會主動選擇更換高品質的門窗。特別在目前大眾消費意識的提高、節能改造的需求，因而這個市場是巨大的，很有發展的空間的。
5、建筑產能過剩引起的市場風險加劇
我國建筑門窗幕墻行業利潤微薄的嚴重情況，橫向與同行業內相比，特大型門窗幕墻企業贏利水平遠低于國外大型同類企業，同時也遠低于國內整個建筑行業水平；與其他行業相比，中國建筑門窗幕墻行業遠低于中國工業平均水平，應屬利潤率最低的第二產業之一。一個更不合常規的情形是，這樣利潤微薄的行業，在規模高速增長的同時，競爭卻愈趨激烈，企業數量越來越多，非但沒有企業退出轉換到其他行業，相反，一級、二級資質企業數量快速增長。
業內專家與企業家普遍的觀點是以下兩種情況造成的：一是產能過剩，二是生產方式落后。產能過剩造成業主方壓價、企業間惡性競爭。生產方式落后意指在整個產業鏈中，被業主、設計方等利潤分割太多，留給施工單位太少了，大家要求政府來改變現行行業體制。
產能過剩其實只是表象，行業長期利潤微薄、規模高速增長的背景下還出現產能過剩，一定有其深層原因，即國內建企長期不注重內部核心競爭力建設，導致行業門檻過低，新進入者可以很容易且風險較低的加入競爭。
第二部分門窗市場調查數據
1、市場基本情況
今年門窗整體上升幅度較大，產值過億的規模門窗企業越來越多，新材料、新技術呈現井噴，市場內的接受度也相當高，門窗的功能已經不再僅僅是通風、采光，隔音、安全、舒適、美觀成為了門窗功能的新消費元素，整體門窗市場內的產品價格參差不齊。高端的門窗逐漸被百強房企的甲方和高端家裝用戶所接受，特別是系統門窗的份額有望持續快速增長，其中既有鋁系統門窗也有鋁木系統門窗，實木系統門窗，它們充當著系統門窗搶占高端市場的生力軍。
反觀中低端門窗產品，特別是在不少三、四線城市，盡管房價不斷攀升，但比較尷尬的是由于地價、人工費用高等因素，加之品牌、品質缺失，這類門窗的預算價格被壓得更低。中國的門窗企業，擁有很好的研發能力，實質上已經具備了生產好的門窗、貴的門窗的能力，但是中國宏觀經濟及房地產調控，從價格體系等方面來說限制了高品質的應用，除此之外，隨著民用建筑的減少，門窗市場也面臨著一些困境，因而不少企業轉戰到二手房門窗改造領域。
2、建筑門窗行業內品牌化差異巨大
一線品牌和二線品牌不僅從價格上有明顯的差別，而且從用料和工藝方面也有很大的不同，僅從外觀和配件方面即可看出。
比如從鋁門窗市場內的情況而言，門窗的質量問題一直得不到人民群眾的重視，很多消費者在門窗的選擇上往往更偏向于廉價的、看起來似乎性價比很高的門窗。但這些所謂的“便宜又好用”門窗，相對與成本來講，大多既不便宜，也不好用。在這些劣質門窗的背后，往往存在著重大的安全隱患。
中高端門窗技術含量高、質量好、企業實力強、售后有保障，在市場上除了有較強的競爭力，還有讓人放心的售后。想要在門窗行業占有一席之地，切記不要陷入低水平、拼價格的競爭中，要根據市場的發展趨勢，選擇優秀的中高端品牌加盟，將行業競爭的主動權掌握在手中。
鋁門窗在國內建筑領域的應用，已經是門窗類市場的絕對主力產品，鋁木及實木產品則將繼續引領高端，鋁門窗中的智能開啟、360度全景窗、超低能耗的被動窗等技術應用及專利拓展產品，亦將為鋁門窗的市場推廣及發展，提供動力。
3、建筑門窗品牌分析與研究
關注過近幾年來的門窗首選品牌榜單的讀者不難發現，嘉寓、YKKAP、貝克洛、瑞明、希洛等重視產品研發，持續投入技術創新的國內外門窗企業，越來越多的出現在門窗幕墻界、房地產業的品牌榜單中；同時，像傳統的型材強企偉業、和平、高登等啟動的“門窗定制化”發展戰略，也越來越多的被門窗行業、甲方、設計單位以及社會民眾所了解、認知，而發展更早，更為成熟的國內外著名品牌，仍然占據著品牌的顯耀地位。
2018-2019年度“建筑門窗十大首選品牌”榜單
綠色環保型門窗在擁有傳統的門窗幾大特性外，在其保溫節能性、室內空氣衛生質量等方面產生顯著效果，保溫性能、氣密性能和水密性能優異的高質量門窗產品能夠滿足并提升老百姓對家的滿意度。這也成了部分房地產企業對商品房宣傳的重要手段之一。
第三部分系統門窗企業首選品牌中的“5大要素”
系統門窗從門窗市場中的非主流產品到住建部為其制定規范，到行業協會大力推廣，再到眾多企業爭相推出自主研發的門窗系統，系統門窗迎來了屬于自己的大時代。目前系統門窗以其獨占鰲頭的品質、性能，有席卷整個門窗市場之勢。
系統門窗日益受到老百姓的關注，建筑市場內系統門窗品牌如雨后春筍般不斷涌現。如何甄別系統門窗與普通門窗的區別？在良莠不齊的產品中認定系統門窗，專業的事情應該交給專業的人來做。
在甄別的過程中，品牌化及品牌知名度是一個非常重要的指向性指標，品牌是由企業生產經營活動的市場化及宣傳面綜合形成的企業的最直觀的一面。在系統門窗行業品牌首選研究中，我們將根據日常工作的經驗列出門窗系統企業的“5大要素”，這五個方面來評估系統門窗的首選品牌。
3.1要素一：品質(Quality)
系統門窗屬于門窗產品中的佼佼者，價格相對較高，適用于成本相對寬裕的項目。國外與國內均有較多門窗系統品牌，受地理、環境等因素影響，之間的價格存在較大差異，這種差異，不可完全歸咎于產品品質。建筑行業正走在成本當道的時代，門窗產品的選擇需根據項目的實際需求，選擇性價比高的產品。
3.2要素二：團隊(Team work)
項目確定使用系統門窗后，地產商面對魚龍混雜的市場感到困惑，考察中市場團隊及服務團隊的配備，最好企業還有品牌服務的團隊。
評判“系統門窗品牌”優劣的主要標準：
企業背景：企業綜合實力對比及是否可滿足項目供貨周期
項目案例：項目區域內是否有成功的項目案例作為參考
授權監控體系：完善的產品授權監控體系是產品品質的重中之重
售后服務：可否保證產品使用壽命及解決用戶問題
3.3要素三：定位(Location)
定位是基于產品品質、價格、市場受眾、售后服務等體系依托的，不是去創造新的、不同的事物，而是去控制心中已經存在的認知，去重組已存在的關聯認知。
根據定位需求，我們可以列出系統門窗產品選擇的通常的需求定位：
2019年度“系統門窗品牌”的市場定位策略：
節能環保：產品節能水平
健康舒適：產品各項性能優越性及使用便利、售后完善
項目定位：與項目品質相匹配
品牌需求：樹立品牌的形象、提高品牌知名度和美譽度
營銷賣點：可作為銷售的賣點之一
競爭力：產品的使用可讓項目更具市場競爭力
3.4要素四：專業(Profession)
門窗系統的運營模式造就它在任何一個城市只要有便利的交通和良好的合作伙伴都可以生根發芽。但它是否能夠對項目專業的支持，我們需要從以下幾個方面進行考核。首先，項目所在地是否為該系統供應商的覆蓋范圍。其次，系統供應商在項目出現問題時，是否能及時提供專業的支持。再次，系統供應商提供的支持是否包含項目的各個階段。最后提供的支持是否可快速有效的解決項目的問題。
3.5要素五：創新(Innovations)
每個建筑設計師的思想都是獨一無二的，故而每棟建筑設計都有自己的風格和特殊性。目前，國內使用系統門窗的項目定位均較高，這類建筑的外立面要求也高于普通項目。這種情況下，門窗產品的選擇除了從項目出發，更需要有獨立的創新性來滿足項目的特殊化。
2019年度“系統門窗品牌”的產品創新思路：
外視面：型材可視面要求特殊造型、型材可視面要求特別纖細。(常規系統門窗產品分功能層和裝飾層，可根據需求對裝飾層進行二次設計)
分格：左右分格超規格、開啟扇超規格。(系統門窗供應商的技術部門提出解決或調整方案，地產商和建筑師進行審核)
特殊功能：落地窗改作推拉門，并在外側做欄桿，讓窗變成小陽臺；兒童鎖、手搖開窗器等輔助配件。(系統門窗供應商需提供出項目所需產品或提出可行的解決方案)
房地產商在遵循自有的一套門窗企業選擇機制的基礎上，對系統門窗企業開展上述的“5大要素”篩選，不僅僅能夠得到符合項目需求的門窗產品，更多的是得到系統門窗產品之后的服務、創新、理念及長效機制。真正讓門窗成為建筑的點睛之筆。
第四部分：建筑門窗系統最容易出現的幾大問題
為滿足不同需求，市場上門窗產品種類眾多，從材料到系列到工藝各有差異。但在如此急速、多元發展的情境下，門窗質量參差不齊。各類門窗問題中除滲漏外，材料變形、玻璃損壞、窗扇下墜等問題也極為普遍，各類問題對消費者的財物造成損壞、生活造成影響，甚至會威脅到人身安全。
在門窗問題研究分析過程中，我們首先關注的是門窗設計、制作、安裝中人為因素產生的影響。然后通過對人為因素的排查，確認自然因素造成影響的比重及范圍。在實際巡檢工作中，我們發現大多數項目問題中存在不同程度的人為因素。
我們將人為因素分為三方面：產品設計、門窗制作、門窗安裝。
A、產品設計
門窗材料包含型材、五金、玻璃、膠條及各類輔件，我們將所有材料的選擇與應用稱為產品設計。大部分門窗項目的產品設計由門窗系統供應商、顧問公司、施工單位或地產商提供，各方專業技術能力存在差異，對最終門窗品質也會造成不同影響。
門窗每項材料的選擇都會影響到整窗性能。舉例說明：型材選擇中，需根據項目所在地區的氣候、地理、規范要求等考慮搭接量、五金安裝、組裝工藝、抗風壓、排水通道、節能、耐候性等問題。一個細節的疏忽都可能對最終產品品質造成負面影響。
目前傳統門窗的整窗性能測試依賴于樣窗送檢及現場淋水試驗。但樣窗數量有限，項目大批量生產制作時存在更多不可控因素，并且檢測環境與自然環境存在差異。自然環境充滿變數，而檢測環境單一。因此，選擇門窗材料時，更應十分慎重。不可單一的從型材線密度或價格考慮，應更多的從材料斷面設計、材料質量、整窗結構強度、排水構造、制作工藝性、使用壽命等多維度考慮。在沿海城市、臺風多發地區尤其應注重門窗的抗風壓性能。
B、門窗制作
市場有對門窗產品各項性能極其重視的地區，也有對門窗產品要求較低的區域；有門窗成本控制在極低的項目，也有注重品質，對成本不受限的項目。各種門窗項目制作質量的優劣都隱藏在加工工藝與制作管理中。制作質量較差的門窗常出現組角膠、斷面密封膠缺失，中梃組裝不符要求，輔配件缺失，膠條不滿足要求，甚至整窗在運輸過程中已出現松動。這樣的門窗不僅在特殊自然環境下容易出現問題，在門窗后期安裝、使用中也會出現各類問題。
C、門窗安裝
門窗安裝是門窗項目實施中最為關鍵的一步，也是出現問題最難以解決的部分。各地區的安裝形式根據規范及項目要求各有差異，主要分為干法安裝(附框安裝)和濕法安裝兩類，各安裝形式均以連接強度、防止滲漏、防止結露等為原則。目前除安裝本身存在的安裝步驟缺失、工藝不標準、工人技術能力較弱等問題外，還受部分外在因素影響，如：洞口精度差，洞口不標準給塞縫和發泡劑的施打帶來難度。二是錯誤材料的應用，如塞縫采用海沙、密封膠硅油含量過高、鋼附框防腐未做好等，此類做法都會對后期質量造成影響。
除此之外，門窗品質由材料、制作、安裝三部分決定。各階段品質合格率如下：
產品合格率比例：
材料合格率：90%
制作合格率：70%
安裝合格率：76%
注：以上百分比為各類型項目合格點數除以各階段總點數所得的合格率，數據來源于行業知名咨詢顧問公司——弗思特。
1、窗材料問題
門窗是各項材料經過物理拼接而成，材料質量是門窗品質的基礎。
門窗材料檢查點及各主要項合格百分比如下
材料合格率占比：
型材：型材選用系列、壁厚、表面處理、膜厚、隔熱條品牌、材質、質量等。合格率：91%
五金：品牌、質量、與樣板是否相符、是否滿足規范等。合格率：95%
玻璃：玻璃合片質量、丁基膠、聚硫膠(硅酮密封膠)應用質量及尺寸等。合格率：85%
幅配件：附框、固定片尺寸、壁厚、膜厚、附框角部連接、防腐、膠條、毛條、膠等。合格率：86%
注：以上百分比為各材料合格點數除以各材料總點數所得的合格率，數據來源于行業知名咨詢顧問公司——弗思特。
上圖中各個點為單項目門窗材料質量合格率，門窗材料的合格率在三項目中位列最高。但各項目間材料合格率存在較大差異。
2、門窗制作問題
門窗制作階段檢查點介紹：
門窗制作環節多、工藝繁復、制作精度決定整窗各項性能指標。
45度組角：角碼、組角膠、斷面密封膠、平整鋼片等
90度組角：止水墊片、加強鋼片、螺釘連接等
中挺連接：中挺連接角碼、銷釘、組角膠、斷面密封膠、凸包兩端封堵等
型材組裝精度：拼縫、相鄰構件平面高低差、組框對邊尺寸偏差、組框對角尺寸偏差等
排水構造：排水通道設計合理性、排水孔尺寸、數量、布置間距等
密封構造：陰角打膠、擠角點補膠、轉換料與框連接間距、氣壓平衡孔、工藝孔蓋、膠條、毛條裝配等
門窗制作環節多，工藝繁雜，制作精度決定整窗各項性能，目前制作整體水平較差。
門窗單位對制作、安裝的工藝要求較低，注重產量而不注意技術及研發。但從數據來看，仍存在品質較好的項目，這取決于地產商對門窗產品的選擇的高標準及對門窗單位的高要求。國內制造業正在由粗放型向精細化轉變，市場需求會加快這樣的轉變，從而促進產品品質提高。
第五部分：國內外建筑門窗品牌研究分析
5.1主流建筑門窗系統品牌揭密
一個優秀的系統供應商需要時間的沉淀，，來擴充產品的深度以及廣度，并非一朝一夕之事。
經過深入的研究與數據取樣調查，為大家揭示進口系統與國產系統品牌的利與弊。
歐洲發達國家系統門窗發展歷史已有六十余年，系統供應商的運營模式及產品體系已基本成熟。系統門窗在歐洲市場上的應用率達到70%。歐洲關于門窗系統有很多專業的認證及檢測機構，例如法國建筑科學技術中心(CSTB)，是由政府投資的完全中立的第三方。他們分五個步驟對門窗系統進行認證：1、材料認證2、對系統設計給出技術許可證3、模擬應用環境對整窗性能進行檢測4、對合作的門窗企業進行認證并每年抽檢5、對安裝節點及安裝單位進行認證。認證過的門窗系統會設有標識，并且認證門窗系統是申請政府節能補貼的前提。除CSTB外，還有CE、ift、FCBA(木窗檢測)等也是歐洲有名的認證機構。國內系統門窗發展至今約二十年，但在08年之前國內系統門窗品牌寥寥無幾，08年之后門窗系統慢慢在市場上活躍起來，隨之而來也建立了包括中窗認證檢測技術服務(北京)有限公司等，國內的門窗檢測體系和標準。到現在，生產企業已是遍地開花，但因其發展時間短，產品的深度和廣度上還存在很多不足，有待完善。另外，系統門窗的核心在于研發，部分國內系統供應商學習精神可佳，但研發精神不足，可滿足市場一時的需求，但對長期的發展很不利。但同時，也有一批腳踏實地在做門窗系統的企業，通過產品說話，慢慢為大家熟知。
當前國內、外門窗系統情況對比：
國外品牌優勢：產品齊全、技術成熟、體系完善
國外品牌劣勢：價格偏高、窗型及工藝不適應國內所有區域
國內品牌優勢：價格實惠、工藝因地制宜、更新換代技術快
國內品牌劣勢：技術不夠成熟、體系不夠完善
國外門窗系統通過近六十年的沉淀，如陳年老酒般醇厚。各材料間的配合如老友般默契，產品的系列及各種配套的產品滿足各類項目的各種需求。并且經歷過若干項目的實踐，項目操作流程已趨于完善。國內的門窗系統就像一個年輕人，經驗、閱歷不足，但很有激情和沖勁，正在蓬勃的發展著。
以節能為例，傳統門窗、國內系統門窗、國外系統門窗節能區間差異如下：
國內系統門窗因發展時間短，在很多地方還不夠完善，但其產品各項性能優于傳統門窗且價格相差不大，更容易被市場所接受。中國氣候復雜，國內品牌更了解當地的情況，針對各地區不同地域、氣候設計出適合當地的產品，以滿足市場的需求。進口系統主要針對當地氣候，目前國內最低的節能標準相當于德國90年代的標準，進口系統門窗產品在本國遭淘汰后，進入中國后是否經過改良，是否適合國內所有地區和氣候。這些有待考證。但發達國家的成功發展經歷，值得國內的系統品牌進行學習并在此基礎上不斷創新。
5.2典型門窗系統品牌研究報告
排名不分先后，按首字母排列。上述報價最終解釋權歸系統門窗廠家所有。
5.3系統門窗質量及服務控制體系關鍵點
在前文系統門窗企業的“5大要素”中，我們提出了：品質、團隊、定位、專業及創新，這五大系統門窗質量及服務控制體系關鍵點，房地產商如何從企業的“5大要素”優劣中真正認知系統門窗的優質=“實心實意，絕不坑蒙拐騙”，好用=“設計、用料、安裝、服務”。
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